Agenda partagรฉย : vos rendez-vous au mรชme endroit que votre activitรฉ de formation
Un rendez-vous avec une entreprise cliente notรฉ dans un agenda personnel, un point dโรฉquipe dans un autre, une visite dโauditeur dans un troisiรจme. Personne ne sait qui est disponible quand, et le premier rรฉflexe reste lโรฉchange de messages pour trouver un crรฉneau.
Lโagenda de Fresh Management rรฉunit ces rendez-vous, avec leurs participants internes et externes, ร cรดtรฉ de vos sessions de formation. Chacun peut consulter le calendrier dโun collรจgue avant de proposer une date.
Ce que fait lโagenda de Fresh Management
Crรฉer un rendez-vous, รฉtape par รฉtape
- Ouvrez votre agenda. Depuis votre avatar, en haut ร droite de lโรฉcran.
- Cliquez sur Crรฉer. Puis choisissez la catรฉgorie de lโรฉvรฉnement, parmi celles configurรฉes.
- Dรฉcrivez le rendez-vous. Titre, couleur pour le repรฉrer dโun coup dโลil, et description pour le contexte.
- Ajoutez les participants. Vos collรจgues cรดtรฉ interne, une entreprise ou un prospect cรดtรฉ externe.
- Prรฉcisez le lieu. Une adresse favorite, une adresse saisie, ou le lien de connexion pour un rendez-vous en ligne.
- Fixez les horaires. Journรฉe entiรจre, ou dates et heures de dรฉbut et de fin.
- Rรฉglez la rรฉcurrence. Quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, chaque occurrence restant modifiable individuellement.
- Crรฉez lโรฉvรฉnement. Il apparaรฎt dans lโagenda, selon la rรฉcurrence dรฉfinie.
Les filtres, en haut de lโรฉcran, permettent de nโafficher que certaines catรฉgories. Utile quand un agenda mรฉlange rendez-vous commerciaux, rรฉunions internes et รฉchรฉances administratives.
Lโagenda et la crรฉation dโun rendez-vous, en vidรฉo
Ce quโun organisme de formation met dans son agenda
Les rendez-vous commerciaux
Une visite chez une entreprise cliente, un point avec un prospect qui hรฉsite encore. Le rattachement du contact ร lโรฉvรฉnement รฉvite de chercher dans quelle fiche figure le compte rendu de la derniรจre rencontre. Le suivi de la relation se gรจre ensuite dans le CRM.
Les rรฉunions internes
Un point hebdomadaire dโรฉquipe, une revue mensuelle des inscriptionsย : la rรฉcurrence les place une fois pour toutes, et chaque occurrence sโajuste si nรฉcessaire.
Les รฉchรฉances administratives
Dรฉpรดt du bilan pรฉdagogique et financier, renouvellement dโune certification, audit de surveillance Qualiopiย : ces dates nโarrivent quโune fois par an, ce qui est exactement la raison pour laquelle on les oublie.
Les rendez-vous liรฉs au suivi
Entretien de positionnement, point avec un apprenant en difficultรฉ, jury dโexamenย : ils concernent des personnes prรฉcises, et lโagenda garde la trace de ce qui a รฉtรฉ planifiรฉ.
Agenda, planning et rappels
Trois fonctions voisines, trois rรดles diffรฉrents. Lโagenda porte sur vos rendez-vous et vos รฉchรฉances. Le planning porte sur lโactivitรฉ de formationย : sessions, modules, salles et intervenants. Les rappels et notifications signalent ce qui demande une action, et la to-do list conserve les tรขches sans date prรฉcise.
Vos questions sur lโagenda
Peut-on voir lโagenda dโun collรจgueย ?
Oui. Vous sรฉlectionnez la personne dans la liste des utilisateurs pour afficher son calendrier.
Peut-on inviter une entreprise ou un prospectย ?
Oui, par le menu des participants externes, distinct de celui des utilisateurs internes.
Les rendez-vous en ligne sont-ils gรฉrรฉsย ?
Oui. Vous renseignez le lien de connexion ร la place dโune adresse.
Comment crรฉer un rendez-vous qui se rรฉpรจteย ?
Par la rรฉcurrence, quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Chaque occurrence peut ensuite รชtre ajustรฉe individuellement.
Peut-on trier les รฉvรฉnementsย ?
Oui, par catรฉgorie, ร lโaide des filtres situรฉs en haut de lโagenda, et par affichage mensuel, hebdomadaire ou quotidien.
Quelle diffรฉrence avec le planningย ?
Lโagenda contient vos rendez-vous et vos รฉchรฉances. Le planning contient les sessions de formation, leurs modules, leurs salles et leurs formateurs.
Posez vos รฉchรฉances de lโannรฉe pendant la dรฉmonstration
Venez avec vos rendez-vous rรฉcurrents et vos รฉchรฉances administratives. Vous crรฉez un point dโรฉquipe mensuel, invitez un collรจgue, puis consultez son agenda pour vรฉrifier une disponibilitรฉ.