Formulaire devis : recueillez tout ce qu’il faut avant de chiffrer une formation
« Combien pour former mes salariés ? » La demande arrive par téléphone ou par e-mail, et il manque presque toujours quelque chose : le nombre de participants, la période souhaitée, le lieu, le financement envisagé. Avant de chiffrer, il faut rappeler, relancer, reposer les mêmes questions.
Avec Fresh Management, vous adressez à votre prospect un formulaire de demande de devis, comme un formulaire de contact. Il le remplit une fois, et vous disposez de toutes les informations pour établir le devis.
Ce que fait le formulaire de devis de Fresh Management
Le formulaire de devis se place avant le devis lui-même. Il sert à recueillir la demande du prospect, dans le bon format, pour que le chiffrage parte d’informations complètes.
La différence se voit sur les demandes d’entreprises. Une question comme « combien de salariés, sur quelle période, dans vos locaux ou dans les nôtres ? » change le prix. Posée d’emblée dans le formulaire, elle évite un aller-retour et un devis à refaire.
Les informations à demander dans un formulaire de demande de devis de formation
Le demandeur et son entreprise
Nom, fonction, coordonnées, raison sociale et adresse de facturation. Pour une entreprise, identifiez la personne qui signera le devis, qui diffère parfois de celle qui fait la demande.
La formation et le groupe
La formation souhaitée, le nombre de participants, leur niveau ou les prérequis éventuels. Pour un recyclage, demandez si les participants disposent déjà du certificat initial.
La période, le lieu et le format
Les dates ou la période souhaitées, et le format : dans les locaux de l’entreprise, dans les vôtres ou à distance. Ces trois éléments pèsent directement sur le prix et sur votre planning.
Le financement envisagé
OPCO, fonds propres de l’entreprise, CPF, France Travail : le financeur détermine à qui adresser le devis et quels documents suivront. Une question fermée avec ces options suffit.
Les besoins particuliers
Un besoin d’adaptation pour un participant, une contrainte d’horaires, un objectif précis. Ce champ libre alimente votre analyse du besoin.
De la demande de devis en ligne au devis signé
- Vous adressez le formulaire. Le prospect reçoit le formulaire de demande de devis.
- Il décrit sa demande. Formation, participants, période, lieu, financement.
- Vous créez le devis. À partir des réponses, avec des lignes rattachées à la session et aux apprenants.
- Le devis part pour signature. Le client le signe en ligne, puis la convention et la pro forma suivent.
La suite du parcours est décrite sur la page devis de formation. Si la session demandée est déjà complète, le prospect peut rejoindre la liste d’attente de la formation.
Formulaire de devis ou formulaire d’inscription
Le formulaire de devis intervient avant l’achat : il recueille la demande pour chiffrer. Le formulaire d’inscription intervient une fois la formation choisie : il recueille les informations du stagiaire pour constituer son dossier.
Vos questions sur le formulaire de devis
À quoi sert un formulaire de demande de devis ?
À recueillir en une fois les informations nécessaires au chiffrage d’une formation : demandeur, formation, nombre de participants, période, lieu et financement envisagé.
Comment le prospect reçoit-il le formulaire ?
Vous le lui adressez depuis Fresh Management, comme un formulaire de contact. Il le remplit en ligne.
Quelle différence avec le devis ?
Le formulaire recueille la demande. Le devis est la proposition chiffrée que vous établissez ensuite, et que le client signe.
Quelles questions poser dans un formulaire de devis de formation ?
Qui demande et pour quelle entreprise, quelle formation, combien de participants, sur quelle période, dans quel lieu, avec quel financement, et s’il existe des besoins particuliers.
Le formulaire aide-t-il pour Qualiopi ?
Il contribue à tracer le recueil du besoin attendu par l’indicateur 4. Il ne suffit pas à lui seul : l’analyse du besoin se complète par un échange avec le client ou un positionnement du bénéficiaire.
Voyez le formulaire devis pendant la démonstration
Pendant la démonstration, vous adressez un formulaire de devis à un prospect de test, puis vous établissez le devis à partir de ses réponses.